中金：维持长城汽车跑赢行业评级 目标价20港元
中金发布研究报告称，中金维持（02333）“跑赢行业”评级，维持考虑到二季度汇兑收益大幅增加，长城上调2022年盈利预测35.3%至118.3亿元，汽车维持2023年盈利预测，跑赢评级目标价20港元，行业较当前股价有52%的目标上行空间。
报告中称，价港7月12日，中金欧拉旗下芭蕾猫正式上市，维持定价为19.3-22.3万元，长城芭蕾猫采用了“优雅复新美学”设计理念，汽车该行预计有望为欧拉品牌带动增量。跑赢评级分品牌来看，行业坦克品牌在手订单强劲、目标扩产带动陆续上量；哈弗及皮卡目前陆续加库存，但往前看，哈弗酷狗、H6混动等多款新车型规划上市，带动产品矩阵改善。此外，WEY和欧拉也将迎来多款新车型，魏牌拿铁DHT-PHEV、圆梦，闪电猫和朋克猫等多款电动化、智能化新品将在下半年陆续量产上市，期待政策刺激催化与公司新车型共振，开启全新一轮产品周期。
该行表示，行至7月，行业季节性因素对供需两端均带来短期扰动，但往前看，该行认为伴随行业刺激政策继续兑现，汽车下乡与减免购置税叠加车企优惠加码，以及供给端瓶颈逐步释放，公司月销表现有望持续向好，下半年逐步突破15万辆并向20万辆冲击。利润端，6月坦克车型达到月销新高的1.4万辆，该行期待坦克品牌持续上量，叠加整体产品结构向上，带动三四季度扣非单车净利润实现环比提升。
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