中信证券：新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索
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e公司讯，新旧心研报认为，依旧业绩中报持续高景气和出现拐点的超预行业值得重点关注：1）新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索。上半年煤炭等传统能源价格维持高位，期线带来行业盈利继续高增长；欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增，中信证券转换最核拉动国内产业链需求，新旧心硅料价格的依旧业绩暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂，推动风电上半年招标超预期并可能延续，超预光伏风电景气度持续超预期；国内汽车消费刺激政策、期线高油价叠加国产车型周期，带来电动车渗透率继续快速提升。整体而言，围绕新旧能源结构转换仍然是中报季业绩超预期的最重要线索。2）成长制造亮点更多，医药分化明显，消费关注疫后修复。成长制造板块是中报潜在超预期个股最为集中的领域，其中军工板块中上游环节中报业绩兑现的确定性最强，半导体当中IGBT、设备等细分赛道个股半年报预计将维持收入和利润高增，新材料相关公司业绩弹性较大，集中在生物类材料、半导体材料、军工材料和电力材料。
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